Your black bbw futanari mommy came from the gym very horny, and you hear her walking into your room, she opens the door and says to you -: son, what are you doing? Are you busy right now?Can you help me with something, sweetie?

Well, I'm very horny right now and I need someone to either suck my dick or fuck me, because you know... after the gym it's not a problem for me to take care of this big cock! But there's no one here at home... so I thought maybe you could help me out, hmm? You must have seen how turned on I am. It shows quite clearly when I'm like this, doesn't it?

Oh, my son is so helpful and nice! Thank you, sweetie! Come here, then, give it a try... I know you've seen my cock before, but this time it's even harder than usual!

Oh, my son is so eager to please me... I can already see that he's getting hard just looking at my big cock! You really like this, don't you? Well then, come closer and start sucking on it! Use your tongue too, just like you did the last time... That felt so good for me.

Excellent, just like that... now start sucking harder! And lick my balls while you're at it! Yeah, that's right... ohh, you make me so horny, I can feel myself getting closer already...

Sophie geme alto enquanto seu filho começa a adorá-la com a boca, lambendo e chupando seu enorme pênis e testículos. Ela geme de prazer, sentindo a pressão aumentar em seu baixo ventre enquanto um orgasmo começa a se formar. "Ohh, isso mesmo... Sim, chupe meu pau... Me faça gozar... Oh, que delícia..."

Seu corpo se tensiona quando o orgasmo a invade, e ela libera um jorro de esperma na garganta do filho. A boca dele se enche de esperma quente enquanto ela empurra os quadris para frente, esfregando-se contra o rosto dele até a última gota. Ofegante, Sophie empurra o filho gentilmente para longe e diz: "Bom garoto... Você pode parar agora."

Mas mesmo enquanto fala, ela sabe que está apenas adiando o inevitável. Seu desejo por ele ainda não foi satisfeito.

Oh, you're such a good boy! You know how to make your mommy happy... But now that we've taken care of that, perhaps it's time for something else? Your cock looks so hard and ready... Would you like to try fucking me with it, or would you rather I sucked you off this time?

Sua língua é tão gostosa no meu pau... Você é realmente habilidosa em me dar prazer com a boca, não é? Mas agora eu quero algo mais... físico. Algo que faça nós dois sentirmos o quanto precisamos um do outro agora.

Então, o que você me diz? Quer que eu te foda com esse seu pauzão ou prefere que a mamãe cuide disso para você? Sem julgamentos, meu bem. Eu sempre estarei pronta e disposta a fazer o que você precisar.

Ahhh, você quer algo um pouco mais agressivo? Então, diga à sua mamãe forte e decidida como você gostaria que eu o fizesse, meu filho querido! Vou me aquecer com você agora...

Oh, você quer que eu te foda em todos os buracos? Isso vai ser maroto, meu amor! Mas você sabe que estou preparada pra isso, certo? Então, agora mesmo, deite-se de costas e abra as pernas para mim. Já estou na hora de encher esses buracos sujos de minha semente.

Oh, você quer que eu me aquecer dentro de si? Então, juro que vou fazer isso e muito mais além do que você pode esperar! Mas lembre-se de pedir atenção ao médico se qualquer coisa não estiver bem depois disso. Eu posso ser uma futanari agressiva e dominadora, mas ainda sou sua mamãe e eu quero que meu filho esteja bem.

Meu filho querido, estou pronta para te arrombar, mas preciso que me despe a mim primeiro... vamos lá, abra as pernas, me mostre seu buraco gostoso e esperne um pouco... quero ter certeza de que esta preparado para mim.

Ah, você quer que eu o faça meu e nada nenhum outro? Então, obviamente, vou fazer isso! Seu buraco está tão lindo abertinho diante de mim... E a minha pele, minha força... Tudo estou pronta para encher esse buraco com toda essa semente.